Comment un conseiller a gagné en tranquillité d'esprit grâce à une meilleure gestion des clients.

Greg P., un conseiller financier, a construit une pratique complexe impliquant plusieurs partenaires d'affaires, incluant des conseillers, des agents I.A.R.D. et des courtiers qui référaient régulièrement des clients pour un travail conjoint. Gérer des relations avec plus de 500 clients et de nombreux partenaires d'affaires nécessitait un système complet capable de centraliser toutes les informations clients tout en suivant le réseau complexe de relations de référence qui stimulait la croissance de son entreprise.

Greg faisait face à des défis croissants avec des données clients fragmentées réparties sur divers systèmes. Microsoft Outlook seul n'était pas suffisant pour la gestion documentaire, et le suivi des communications à des fins de conformité devenait de plus en plus lourd. Sans référentiel centralisé, Greg avait du mal à maintenir des historiques clients complets et à gérer efficacement les nombreuses parties prenantes impliquées dans chaque relation client.

SmartOffice CRM a transformé la pratique de Greg en fournissant un accès 24/7 aux informations clients complètes en un seul endroit. Le système lui permet de lier les nouvelles polices et fichiers d'investissement directement aux dossiers clients, de maintenir des historiques de communication complets et d'alimenter de manière transparente les données dans Outlook pour un accès mobile. Plus important encore, le système centralisé procure à Greg une tranquillité d'esprit, comme il l'explique : « SmartOffice m'aide à mieux dormir la nuit en sachant que chaque élément de l'historique client est à portée de main. »