Gestion de pratique plus intelligente, service client exceptionnel.
SmartOffice pour les conseillers financiers.
- Données clients, planification et polices unifiées en un seul espace
- Accès mobile avec flux de travail et rappels automatisés
- Outils proactifs pour approfondir les relations clients
Conçu pour les conseillers en mouvement.
En tant que conseiller financier, vous équilibrez les attentes des clients, gérez les comptes de polices et d'investissement, et naviguez les exigences réglementaires—tout en restant réactif et mobile. SmartOffice rassemble tout dans une plateforme intuitive, vous aidant à offrir un service cohérent, rationaliser les opérations et croître en toute confiance.
Notre plateforme unifie les données clients, la planification, la gestion des polices et le suivi des tâches dans un espace de travail sécurisé. Avec des flux de travail automatisés, des rappels et un accès mobile, vous passez moins de temps à gérer les outils—et plus de temps à approfondir les relations clients.
Connectez-vous aux outils que vous utilisez déjà grâce aux intégrations avec les principaux fournisseurs de gestion documentaire et de données. Pendant les périodes de changement de marché, SmartOffice aide à prioriser la sensibilisation et à faire émerger les opportunités—pour que vous restiez proactif, pas réactif.
Découvrez SmartOffice en action. Participez à notre webinaire gratuit et apprenez comment les conseillers bâtissent des relations client plus solides.
Vos outils
Créez des profils clients avec coordonnées, notes, objectifs et jalons—tout ce dont vous avez besoin pour offrir un service personnalisé.
Intégrations
Connectez-vous facilement à ces plateformes financières de confiance.
Gérez votre pratique en toute confiance.
SmartOffice vous donne les outils et la clarté dont vous avez besoin pour offrir un service exceptionnel, simplifier vos opérations et développer votre clientèle en toute confiance. Laissez-nous gérer les détails, pour que vous puissiez vous concentrer sur la construction de relations plus fortes et durables.