Comment une firme de conseil en croissance reste « présente à l'esprit » de chaque client.

Gary S., président et PDG d'une firme de planification financière, avait besoin d'une solution complète pour automatiser le volet investissement de son entreprise de conseil en croissance. Sa firme nécessitait un accès en temps réel aux informations d'investissement et à l'activité des comptes, une gestion efficace des relations clients, un suivi fiable des prospects et une documentation de conformité approfondie.

À mesure que la firme grandissait, le plus grand défi de Gary était de s'assurer que ses conseillers puissent rester connectés avec les clients tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bureau. Ils avaient besoin d'un accès mobile aux dossiers clients, aux investissements et aux dossiers en cours sans compromettre la sécurité des données ou l'efficacité du flux de travail.

SmartOffice a transformé les opérations de la firme en offrant des téléchargements de données d'investissement intégrés, un suivi de performance de portefeuille en ligne et des rapports consolidés avec des représentations graphiques des coûts, des soldes d'actions et des valeurs actuelles. Avec une gestion prévisible des prospects et une documentation complète des activités, SmartOffice a permis à l'équipe de Gary de rester proactive, conforme et constamment présente à l'esprit des clients.