Comment une équipe financière a bâti des relations clients plus solides grâce à une meilleure organisation.

Richard C., un conseiller financier, devait moderniser sa pratique en passant d'une solution basée sur Windows à une plateforme plus accessible qui fournirait un accès aux données n'importe où, n'importe quand. Sa firme luttait avec la responsabilisation, car les membres de l'équipe manquaient souvent de direction claire sur la priorisation de leurs tâches les plus importantes.

De plus, les inefficacités organisationnelles menaient à des processus redondants, gaspillant du temps et des ressources précieuses. Richard devait également répondre aux préoccupations des clients concernant la sécurité de leurs informations financières sensibles.

Sans système centralisé pour suivre les activités et les communications, la firme avait du mal à maintenir le niveau d'organisation nécessaire pour évoluer efficacement et bâtir des relations clients plus solides.

SmartOffice CRM a transformé la pratique en créant un environnement structuré et responsable où 80 % de toutes les activités du personnel sont désormais initiées — et enregistrées — dans le système. La plateforme web a permis un accès aux données clients n'importe où, n'importe quand tout en répondant aux préoccupations de sécurité grâce au chiffrement et aux sauvegardes.

La firme suit maintenant un flux de travail prévisible et organisé qui a significativement augmenté la satisfaction client, amélioré les communications ciblées et renforcé l'intégration du système téléphonique pour le suivi des appels sortants.