Comment un groupe financier a obtenu un accès aux informations clients critiques n'importe où, n'importe quand.

Hawley M., un conseiller financier, devait fournir à son équipe nationale de conseillers un accès continu aux informations clients détaillées, quel que soit leur emplacement. Sa firme nécessitait un support robuste pour des fonctions de services financiers complexes comme le traitement des nouvelles affaires, le regroupement de ménages et le suivi complet des investissements et des polices.

Les défis étaient simples mais cruciaux : s'assurer que les conseillers puissent accéder aux informations clients complètes de n'importe où à tout moment et supporter les fonctions de services financiers spécialisées nécessaires à une gestion complète des clients.

SmartOffice CRM a transformé la firme en fournissant aux conseillers à l'échelle nationale un accès 24/7 à leurs informations clients vitales. Son intégration avec Microsoft Word et Outlook a rationalisé les processus d'affaires, tandis que le stockage de documents numérisés a permis de lier tous les documents clients aux dossiers de contacts en ligne — donnant à la firme une visibilité complète n'importe où, n'importe quand.