Développez votre production de rentes sans augmenter vos frais administratifs
Vos conseillers veulent vendre. Votre équipe des opérations est au maximum. Votre croissance dépend de faire plus avec moins. SmartOffice + AnnuityNet offre à votre organisation une plateforme unifiée pour la soumission et le suivi des rentes—pour intégrer plus de conseillers, traiter plus de dossiers et croître plus rapidement.
- Réduction des taux de NIGO et du temps de traitement
- Suivi centralisé de la production pour tous les conseillers
- Intégration plus rapide des conseillers et adoption accélérée
La croissance ne devrait pas être chaotique.
Elle devrait être stimulante. Au lieu de cela, elle signifie souvent:
Plus de conseillers, plus de chaos
Chacun utilise des processus différents. Il n'y a pas de cohérence dans la façon dont les affaires sont soumises.
Aucune visibilité sur la production
Vous êtes toujours à la recherche de chiffres. Obtenir une image claire des affaires soumises, en attente et en vigueur est un effort manuel.
Goulots d'étranglement de formation
Les nouveaux conseillers mettent des mois à se mettre à niveau. Ils ont du mal avec des outils et des processus inconnus.
Surcharge de NIGO
Votre équipe des opérations passe plus de temps à corriger les erreurs et à chasser les exigences qu'à traiter les dossiers.
Fragmentation des assureurs
Différents portails, différents identifiants, différents maux de tête. Chaque assureur a son propre système.
Vous avez besoin d'un système qui évolue avec vous—pas contre vous.
Une plateforme pour toute votre organisation. organisation.
SmartOffice + AnnuityNet centralise votre flux de travail de rentes:
Standardisez pour tous les conseillers
Tout le monde utilise le même processus de soumission et de suivi. Plus d'incohérence.
- Flux de travail unique pour tous les assureurs
- Capture de données cohérente
- Documentation de conformité standardisée
Intégrez les conseillers en jours, pas en mois
L'interface intuitive et les ressources de formation intégrées accélèrent l'adoption. Les nouveaux conseillers commencent à produire plus rapidement.
- Interface facile à apprendre
- Aide et formation intégrées
- Intégration en libre-service
Suivez la production en temps réel
Voyez les dossiers soumis, en attente et en vigueur sur l'ensemble de votre portefeuille—par conseiller, assureur ou produit.
- Tableaux de bord de production en temps réel
- Analyse détaillée par conseiller ou équipe
- Suivi par assureur et type de produit
Réduisez le fardeau opérationnel
Moins de NIGO signifie moins de retravail. Les mises à jour de statut automatisées signifient moins d'appels des conseillers vérifiant leurs dossiers.
- Validation intégrée réduit les NIGO
- Notifications de statut automatisées
- Suivi des dossiers en libre-service
Fonctionnalités pour la croissance.
Conçu pour les organisations en croissance.
| Feature | Benefit |
|---|---|
Gestion centralisée des dossiers | Tous les conseillers, tous les dossiers, une seule vue. Plus besoin de chercher dans plusieurs systèmes. |
Support hiérarchique | Suivez la production par équipe, région ou canal. Voyez la performance à chaque niveau. |
Libre-service conseiller | Les représentants vérifient leur propre statut—pas d'appels aux opérations. Libère votre équipe pour se concentrer sur le traitement. |
Rapports en masse | Exécutez des rapports sur des centaines de conseillers instantanément. Obtenez les données dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. |
Plus de 30 connexions assureurs | Un flux de travail, quel que soit l'assureur. Soumettez à n'importe quel assureur via une interface unique. |
Tous les conseillers, tous les dossiers, une seule vue. Plus besoin de chercher dans plusieurs systèmes.
Suivez la production par équipe, région ou canal. Voyez la performance à chaque niveau.
Les représentants vérifient leur propre statut—pas d'appels aux opérations. Libère votre équipe pour se concentrer sur le traitement.
Exécutez des rapports sur des centaines de conseillers instantanément. Obtenez les données dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Un flux de travail, quel que soit l'assureur. Soumettez à n'importe quel assureur via une interface unique.
Faites adopter la solution rapidement par vos conseillers.
Préoccupations courantes et comment nous les adressons:
| Challenge | How we solve it |
|---|---|
"Mes conseillers ne changeront pas" | L'interface intuitive correspond à leur façon de travailler. Courbe d'apprentissage minimale. |
"Ils reviendront à l'ancienne méthode" | Les gains de temps rendent la nouvelle méthode évidemment meilleure. Les conseillers voient les résultats immédiatement. |
"Nous ne pouvons pas tous les supporter" | Les outils en libre-service réduisent le fardeau de support. L'aide intégrée signifie moins d'appels à votre équipe. |
Prêt pour l'entreprise dès le premier jour.
Mise en œuvre conçue pour les organisations en croissance
Mise en œuvre clé en main
La plupart des organisations sont opérationnelles en 60 jours. Nous nous occupons du gros du travail.
Support de migration de données
Apportez votre portefeuille existant. Nous vous aiderons à migrer vos données.
Accès API
Connectez-vous à vos systèmes de commissions et de rapports. Flexibilité d'intégration complète.
Équipe de succès dédiée
Support pratique pour le déploiement et l'adoption. Nous sommes avec vous à chaque étape.
Prêt à croître?
Découvrez comment les principaux OGI et AGV utilisent SmartOffice + AnnuityNet pour augmenter leur production sans augmenter leurs effectifs.